有一位国王有七个孩子，六男一女，国王非常疼爱他们，国王非常疼爱他们，但是后来皇后去世，所以他又娶了一位皇后，但是婚礼之后，国王担心继母虐待孩子，于是就把他的孩子们送进森林中的一座城堡里居住。可是新皇后却原来是一位巫婆，他乔装成一个卖衣服的老婆婆，把他们的衣服上施了魔法，当六兄弟穿了衣服之后，他们竟然全部变成了天鹅!只有最小的妹妹逃过了一劫